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福光股份三闯A股:核心技术贡献收入占比低 多产

  中国网财经6月11日讯 上交所近期发布的公告显示,科创板上市委将于6月11日审议3家企业的上市申请,福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)在列。根据招股书,福光股份此次科创板IPO,计划发行不超过3880万股,占发行后总股本比例为25.26%;计划募集资金约6.51亿元,分别用于全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)、AI光学感知器件研发及产业化建设项目和精密及超精密光学加工实验中心建设项目,保荐机构为兴业证券。

  第三次冲刺A股

  中国网财经记者注意到,这并非福光股份首次对资本市场发起进攻。据了解,福光股份曾于2016年接受上市辅导拟IPO,辅导机构为国信证券;但在2017年末,福光股份成为*ST厦华的重大收购标的。

  据《新京报》此前报道,福光股份董事兼副总经理郑秋曾表示:“福光股份原计划以2016年12月31日作为基准日申报IPO,后面因为申报资料准备不及时,于2017年6月份完成,所以放弃该次申报计划。此后,我们基于对军工及光学市场的判断,认为迅速实现资产证券化,借助上市公司的优良资本平台,可以抓住战略机遇期迅速做大做强,因此选择与上市公司重组。”不过这项重组历经1年多,于2018年11月宣告搁浅。

  2018年12月,福光股份向福建证监局报送了辅导备案材料重启IPO,并于2018年12月18日获得受理。

  对于此次科创板,福光股份表示,根据相关规定,若本次股票公开发行初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值不满足公司在本招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的(即 10 亿元),应当中止发行。因此,公司存在可能因未能达到预计市值上市条件而中止发行的风险,甚至发行失败的风险。

  上交所已进行两轮问询

  在IPO上会前,福光股份共收到上交所两轮问询,涉及的问题分别是57个和12个,均提到了核心技术产品等问题。

  核心技术和产品方面,第一轮问询时,福光股份被交易所问到研发管理、研发人员数量、研发团队构成及研发设备、技术储备等多个问题,主要在于考察其现有研发体系是否具备持续创新能力或技术持续创新的机制。

  在二轮问询时,交易所的问题则细化到产品分类,例如关注到:福光股份在申报时,未将普通核心技术产品列为依靠核心技术生产的产品,要求对方说明首次申报及问询回复中对依靠核心技术生产的产品的分类是否有误,划分依据是否充分。

  福光股份在回复时表示,公司研发费用占营业收入比例在近3年呈逐年升高趋势,且在2018年大幅领跑同行。招股书显示,2016-2018年,福光股份研发费用占营业收入的比例分别为4.94%、5.01%、8.21%,而同行业可比公司平均值分别为5.44%、5.55%及5.87%。

  核心技术生产的产品收入占比偏低

  事实上,多家媒体也关注到福光股份核心技术生产的产品营收占比偏低等问题。

  公开资料显示,福光股份有 “定制产品”、“非定制产品”两大系列。其中,“定制产品”系列主要包含军用特种光学镜头及光电系统,广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”等重大国防任务及无人机、武装直升机、远望 3 号测量船、“红旗”、“红箭”系列等尖端武器装备。

  “非定制产品”主要包含民用安防镜头、车载镜头、红外镜头、物联网镜头、AI镜头等激光、紫外、可见光、红外全光谱镜头,是华为、安讯士、博世、霍尼韦尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业的主要镜头提供商。

  招股书显示,2016-2018年,福光股份实现营业收入分别为4.7亿元、5.8亿元和5.5亿元。其中,定制产品实现营收分别为2826万元、3730万元和7010万元,占比仅为6%、6.5%和12.7%;公司大部分营收来自于非定制产品,分别为4.4亿元、5.4亿元和4.8亿元,占比为94%、94%和87%。

  福光股份表示,公司拥有多项行业首创技术,并具备全球竞争优势。截至2019年3 月6 日,公司共拥有175 项发明专利、166 项实用新型专利和4 项外观专利。

  值得注意的是,福光股份报告期内主要高端技术产品收入占主营业务收入的比例不高,2016-2018年分别为25.5%、34.4%和46.4%。高端技术产品包括,定制产品、高清产品、大广角产品、大光圈产品、车载及红外产品。

  由于在定制产品方面,也就是军用特种光学镜头及光电系统,同行业公司均未有相关布局,福光股份所选取的可比公司宇瞳光学、联合光电、舜宇光学均为安防或车载行业,产品差异的不同导致公司综合毛利率高出同行业约5%。

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